保険業務における顧客データ入力の重要性

保険を扱う仕事をする会社や代理店にとって、顧客データは非常に大事です。

　現
在、国内において、この業界は顧客の取り合いと言っていいでしょう。まして、これ
から人口が減少していくとなれば、その度合いはますます激しくなります。

　顧客
の拡大をしていくためには、顧客や見込み客のデータは非常に大事です。たとえ
ば、家族の構成はどのようになっているのか、どんな保険に入っているのか、生活状
況はどうなのかなど、これらの情報は、顧客獲得につながるとても貴重なものなので
す。

　それらの情報については、営業が顧客や見込み客と会って話を聞いて収集す
ることになります。ただ、そうして得た情報を、どうやって管理し、活かしていくの
か考える必要があります。

　そのためには必要なのは、データ入力して管理するこ
とです。顧客の情報をデータ化し、営業が顧客に会う時に、また、保険を提案する際
に役立てるような状態に持っていくと、業務がより一層効率的に進むのです。

　
データ入力の仕事はとても地味です。しかし、事務作業の得意な人には向いている仕
事だと思います。また、何より、そうした役割をこなす人がいるからこそ、営業の人
が安心して顧客と接することができるのです。

　その意味で保険のデータ入力はや
りがいがある仕事だと言えます。
≪保険　データ入力≫